2020年上半期の資産運用報告

［記事公開日］2020/07/02
［最終更新日］2020/07/01

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今年は二月からコロナショックで市場が大幅に下落をしました。

そのことによって前回のポートフォリオと大きく違っています。

前回の記事

2019年の資産運用報告（近年稀に見る好調だった株式市場）

債券ETFを大幅に売り個別株や株式ETFを購入しています。

2020年上半期の運用成績

ポートフォリオ概要

アセット	現在価格	割合
株式	13,859,325	67.3％
債券	1,134,018	5.5％
現金	3,617,149	19％
エネルギー株	1,123,318	5.4％
金	865,838	2,7％
合計	20,599,648	100％

円グラフで表示

株式の割合が70％近くとなっています。（エネルギー株ETFを含む）

少しリスク過剰になっているので注意が必要です。

暴落で個別株やETFを色々購入していたので今後徐々に整理をしていきたいと考えています。

基本方針

国内口座は非課税口座中心に運用

高配当株は海外口座で運用していく

こんな感じです。

個別アセットの詳細

日本株個別株

日本個別株

872,090円

日本の個別株は7銘柄所有しています。

ミクティ
ハードオフ
藤商事
GMOファイナンス
エネクス
UFJ
杉本商事

もっと購入したかったのですがあと少し下がったら・・・と待っていたら購入のチャンスがなくなってしまいました。暴落時に個別株を購入するのは難しいですね。

もし第二弾の暴落があれば追加の購入の可能性もありますが、なければこのまま放置、値上がりすれば売却していきます。

高配当株ETF

商品名	評価額
日経高配当50	416,850
野村日経高配当70	181,900
ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド(DFE)	156,280
ウィズダムツリー新興国小型株配当ファンド(DGS)	167,204
バンガード米国高配当株式ETF(VYM)	131,313
合計	1,053,547

自分の中では結構いい時に購入できたのではないかと思っているお宝ETFです。

かなり安い時に購入できたと思っているのでこのまま所有を続けてもいいかなと考えています。

タバコ銘柄

銘柄	評価額
JT	210,050
ブリティッシュアメリカンタバコ ADR(BTI)	145,254
アルトリアグループ(MO)	175,876
フィリップモリスインターナショナル(PM)	81,135
合計	612,315

長らくブログに書いていながら購入していなかったタバコ株を購入。

タバコ株を結構いい時に購入したと思っているのですが、税金安いので台湾の証券口座で購入して行こうか迷っています。

しばらくはこのまま所有していくつもりです。

その他

銘柄	評価額
上場インデックスファンド豪州リート	12,590
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信	18,200
iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF(EZA)	79,618
iシェアーズラテンアメリカ 40 ETF(ILF)	74,997
iシェアーズMSCIシンガポールETF(EWS)	69,872
合計	255,277

その他に分けた国別ETFやリートETFです。

この辺は売って整理していくつもりです。

インデックス投資信託

日本株投信

銘柄	口座	評価額
ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託	特定口座	996,000
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	特定口座	121,416
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	つみたてNISA	267080
ＯｎｅＤＣ国内株式インデックス	イデコ	1,633,787
合計		3018283

先進国株投信

銘柄	口座	評価額
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	特定口座	121,416
三井住友ＴＡＭ－外国株式インデックスｅ	特定口座	1,059,781
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	つみたてNISA	267080
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ先進国株式インデックス	つみたてNISA	208,055
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ先進国株式インデックス	イデコ	1,631,686
合計		3,288,018

新興国株投信

銘柄	口座	評価額
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	特定口座	121,416
三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ新興国株式インデックス・オープン	特定口座	996,410
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ新興国株式インデックス	楽天証券特定口座	9,036
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	つみたてNISA	267080
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ新興国株式インデックス	つみたてNISA	175,629
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ新興国株式インデックス	イデコ	1,602,414
合計		3,171,985

地域別	評価額
日本	3,018,283
先進国	3,288,018
新興国	3,171,985
合計	9,478,386

ガチホのインデックス投信は日本・先進国・新興国が三分の一ずつになるようにしています。

今は特定口座もあるのですが最終的にはiDeCoとニーサの非課税口座のみにしていくつもりです。

つみたてNISAに毎年40万円ずつ投資をしていき特定口座をその分売っていく感じにしていきます。

20年ガチホする投資群です。売りません。

非課税口座の運用は

つみたてNISA SBI証券
イデコ　マネックス証券

ここで運用しています。

マネックス証券

ＳＢＩ証券

海外口座

銘柄	評価（台湾ドル）
元大台灣50	44,891
元大高股息	99,646
台泥	45,642
兆豐金	46,669
玉山金	29,796
華南金	39,626
合庫金	42,974
台湾ドル	91,816
合計	441,063元（1,587,808円）

台湾株は暴落の時に一部を売ってしまい、今回の上昇のチャンスに買いに回ることができていません。

そのため10万元（36万円）ほどキャッシュとして残っています。

台湾株については今後はETFに一本化していこうかと考えています。

ETFだけでも5％近くの配当が狙えるので無理に個別株に投資をしなくてもいいかなと持っています。

今後は

元大台灣50
元大高股息

この二つに半々に投資をしていく。

最終的には台湾株に200万円ほど投資をしていくつもりです。

台湾証券口座での投資についてはまた別記事に書いていきます。

現金・債券などの資産

アセット	商品名	評価額
エネルギー株	iシェアーズグローバルエネルギー ETF(IXC)	1,123,318
米国長期債券	バンガード超長期米国債 ETF(EDV)	1,134,018
金	20g金・5個 1オンス金塊・1個	865,838
現金他	日本円の貯金・台湾ドルなどの外貨を含む	3,617,149
合計		6,740,323