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2020年上半期の資産運用報告

[記事公開日]2020/07/02
[最終更新日]2020/07/01

2020年上半期の資産運用報告

今年は二月からコロナショックで市場が大幅に下落をしました。

そのことによって前回のポートフォリオと大きく違っています。

前回の記事

債券ETFを大幅に売り個別株や株式ETFを購入しています。

2020年上半期の運用成績

ポートフォリオ概要

アセット現在価格割合
株式13,859,32567.3%
債券1,134,0185.5%
現金3,617,14919%
エネルギー株1,123,3185.4%
865,8382,7%
合計20,599,648100%

円グラフで表示

株式の割合が70%近くとなっています。(エネルギー株ETFを含む)

少しリスク過剰になっているので注意が必要です。

暴落で個別株やETFを色々購入していたので今後徐々に整理をしていきたいと考えています。

基本方針

国内口座は非課税口座中心に運用

高配当株は海外口座で運用していく

こんな感じです。

個別アセットの詳細

日本株個別株

日本個別株872,090円

日本の個別株は7銘柄所有しています。

  • ミクティ
  • ハードオフ
  • 藤商事
  •  GMOファイナンス
  • エネクス
  • UFJ
  • 杉本商事

もっと購入したかったのですがあと少し下がったら・・・と待っていたら購入のチャンスがなくなってしまいました。暴落時に個別株を購入するのは難しいですね。

もし第二弾の暴落があれば追加の購入の可能性もありますが、なければこのまま放置、値上がりすれば売却していきます。

高配当株ETF

商品名評価額
日経高配当50416,850
野村日経高配当70181,900
ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド(DFE)156,280
ウィズダムツリー新興国小型株配当ファンド(DGS)167,204
バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)131,313
合計1,053,547

自分の中では結構いい時に購入できたのではないかと思っているお宝ETFです。

かなり安い時に購入できたと思っているのでこのまま所有を続けてもいいかなと考えています。

タバコ銘柄

銘柄評価額
JT210,050
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTI)145,254
アルトリア グループ(MO)175,876
フィリップ モリス インターナショナル(PM)81,135
合計612,315

長らくブログに書いていながら購入していなかったタバコ株を購入。

タバコ株を結構いい時に購入したと思っているのですが、税金安いので台湾の証券口座で購入して行こうか迷っています。

しばらくはこのまま所有していくつもりです。

その他

銘柄評価額
上場インデックスファンド豪州リート12,590
MAXIS高利回りJリート上場投信 18,200
iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF(EZA)79,618
iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF(ILF)74,997
iシェアーズMSCIシンガポールETF(EWS)69,872
合計255,277

その他に分けた国別ETFやリートETFです。

この辺は売って整理していくつもりです。

インデックス投資信託

日本株投信

銘柄口座評価額
TOPIX連動型上場投資信託 特定口座996,000
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)特定口座121,416
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)つみたてNISA267080
OneDC国内株式インデックスイデコ1,633,787
合計3018283

先進国株投信

銘柄口座評価額
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)特定口座121,416
三井住友TAM-外国株式インデックスe特定口座1,059,781
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)つみたてNISA267080
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックスつみたてNISA208,055
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックスイデコ1,631,686
合計3,288,018

新興国株投信

銘柄口座評価額
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)特定口座121,416
三井住友TAM-SMT 新興国株式インデックス・オープン特定口座996,410
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
楽天証券特定口座9,036
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)つみたてNISA267080
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックスつみたてNISA175,629
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックスイデコ1,602,414
合計3,171,985
地域別評価額
日本3,018,283
先進国3,288,018
新興国3,171,985
合計9,478,386

ガチホのインデックス投信は日本・先進国・新興国が三分の一ずつになるようにしています。

今は特定口座もあるのですが最終的にはiDeCoとニーサの非課税口座のみにしていくつもりです。

つみたてNISAに毎年40万円ずつ投資をしていき特定口座をその分売っていく感じにしていきます。

20年ガチホする投資群です。売りません。

非課税口座の運用は

  • つみたてNISA SBI証券
  • イデコ マネックス証券

ここで運用しています。

マネックス証券

SBI証券

海外口座

銘柄評価(台湾ドル)
元大台灣5044,891
元大高股息99,646
台泥45,642
兆豐金46,669
玉山金29,796
華南金39,626
合庫金42,974
台湾ドル91,816
合計441,063元
(1,587,808円)

台湾株は暴落の時に一部を売ってしまい、今回の上昇のチャンスに買いに回ることができていません。

そのため10万元(36万円)ほどキャッシュとして残っています。

台湾株については今後はETFに一本化していこうかと考えています。

ETFだけでも5%近くの配当が狙えるので無理に個別株に投資をしなくてもいいかなと持っています。

今後は

  • 元大台灣50
  • 元大高股息

この二つに半々に投資をしていく。

最終的には台湾株に200万円ほど投資をしていくつもりです。

台湾証券口座での投資についてはまた別記事に書いていきます。

現金・債券などの資産

アセット商品名評価額
エネルギー株iシェアーズ グローバル エネルギー ETF(IXC)1,123,318
米国長期債券バンガード 超長期米国債 ETF(EDV)1,134,018
20g金・5個
1オンス金塊・1個
865,838
現金他日本円の貯金・台湾ドルなどの外貨を含む3,617,149
合計6,740,323

石油株ETFは-1oo万円ほど下がりましたが徐々に戻す、現在-60万円ほど。

リアルの金はこのまま所有していきます。現金は日本円や台湾ドルなどの外貨を含んだ額です。

2020年上半期の運用成績

評価額
2018/1219295194円
2019/620176879円
2019/1221234825円
2020/620,599,648円

2019年末が過去最高の運用成績からコロナショックの暴落から持ち直しとまずまずの成績だったと思います。

まとめ

今回は暴落で大幅に銘柄入れ替えを行いましたが、市場が落ち着いて来たら銘柄の整理をしていきたいと考えています。

次回の詳細報告は年末の予定ですが、その時にはまた少しポートフォリオに変更があるかもしれません。

それではまた!

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