【2023年12月】過去最高額を更新した12月の資産運用報告

［記事公開日］2023/12/30

年初の予想に反して大幅に資産を増やした今年最後の運用成績報告です。

それではどうぞ

2023年12月の資産額3,084万円（前月比+3万円）

評価額は12/30時点のものです。1万円以下は四捨五入してます。

月	資産額（円）	前月比（円）	年初比（%）
12月	3,084万	+3万	19.0
11月	3,081万	+105万	+18.9
10月	2,976万	-23万	+14.9
9月	2,999万	-11万	+15.8
8月	3,010万	+33万	+16.2
7月	2,977万	-6万	+14.9
6月	2,983万	+159万	+15.2
5月	2,824万	+77万	+9.03
4月	2,747万	+30万	+6.60
3月	2,717万	±0	+4.90
2月	2,717万	+43万	+4.90
1月	2674万	+84万	+3.38
年初	2590万	+494万

一年で500万円近く増えました。

実際には資産から100万円ほど取崩しているので、予想を超える満足な結果となりました。

近年稀に見る好調な年でした。

ポートフォリオ

アセット	評価額（円）	評価損益（円）	割合（%）
インデックス株投資	1,535万	+43万	49.7
台湾株	494万	+32万	16.0
金	103万	-3万	3.3
現金	952万	+189万	31.0
合計	3,084万	+3万	100

タバコ株と高配当ETFを全て売却したので年初のポートフォリオに比べてシンプルになり計算するのも楽になった（笑）

現金比率が上がりましたが、年初に新NISAと特定で500万円ほど投資信託を購入します。

ポートフォリオ・円グラフ表示

2022年12月（一年前）の運用成績はこちらの記事。

【2022年12月】【資産運用】4年ぶりのマイナスに終わった2022年の資産運用成績

株式とそれ以外の資産の割合

アセット	評価額（円）	評価損益（円）	割合（%）
株式	2,029万	-183万	65.8
その他（現金・金）	1,055万	+186万	34.2
合計	3,084万	+3万	１００

12月の売買

購入

台湾の株式ETF元大台灣50（0050）を12/04と12/22に100株と225株購入

131.35元✖️100株＝13,135元

132.75元✖️250株33,187元

合計46,322元（213,081円）・・4.6円で計算

東証グロース250ETF

528円✖️200株=105,600円

フロンティアマーケットETF（FM）

26.3ドル✖️50株1,315ドル（186,730円）・・・142円で計算

GMOペポパ（3633）

1181円✖️100株＝118,100円

総合計　623,511円

特定口座＋非課税口座=2,000万円になるように投資予定です。

ほとんど投資信託で運用する方針ですが一部だけサテライトとして上記を購入。

ペポパは自分のブログのサーバーとして利用していますが、使いやすく業績が悪化して値下がりしていたので100株だけ購入。

こちらも最終的には全て非課税口座に移行するつもり

その時上記と同じ商品を購入するか投信にまとめてしまうかは、その時に決めます。

売却

タバコ株と高配当株ETFを全て売却しました。

【FIRE】高配当株ETF &タバコ株を新NISAに向けて全て売却

売却した資金は250万円ほどになります。

2024年1月の購入予定

新NISAに360万円＋特定口座で120万円ほど購入予定。

購入する商品はこちらの記事。

【NISA】みんなはもう決定した？2024年の私の投資方針（新NISAを含めて）はこれで決定！！【最終版】

最終的には非課税口座で2,000万円運用する方針です。

2024年は非課税口座＋特定口座で2000万円になるように資産を購入していきます。

12月の運用

2023年のリターン
年初来丨+4,974,370円（+19.2%）
NISA | +99,095円（+24.7%）
ナス　　+44.5%
日経　 +30.1%
TOPIX +26.6%
SP500 +24.7%
ワイのPF +19.2%
ダウ　　+13.7%
ドル円　141円
ファットFIRE3000万円で今年は終えることができました。#寝金減投資 #TradeNote https://t.co/pMMjmlYZKW pic.twitter.com/QDtyEUG7In

— cub/ポーカーしながら海外滞在中 (@cub_nomad) December 30, 2023

12月中旬に値下がり、流石に調整局面に入るかと思うわれたが下旬に米国市場がぐんぐん上昇。

ダウは最高値・SP500も最高値まで後少しのところまで来る。

年初からのリターン

指数	2023年（%）	2022年（%）
ナスダック	+44.5	-33.9
日経225	+30.1	-10.9
TOPIX	+26.6	-6.8
台湾加権	+26.0	-22.6
SP500	+24.7	-20
MY・PF	+19.2	-3.7
ダウ30	+13.7	-9.4
香港ハンセン	-15.4	-15.0

今年は米国・日本・台湾全て好調な一年でした。

世界的にも上昇した市場が多かった好調な年となりました・・・ただし中国市場を除いて。

年初はサウスグローバル市場だの米ドル離れだの言われましたが中国と関わった国の株式リターンは悪いです。

その代表が東南アジア株式市場。

中国・香港はダメダメで香港は2年連続で15%の下落と私の新興国株市場の足を引っ張りリターンを下げる市場の一つとなりました。

まじキンペーいい加減にしろや！！

16年間の運用成績

年目	年	資産額（円）	前年比（円）	前年比（%）	概要
1	2008	336万			インデックス投資の積立開始年
2	2009	633万	+297万	+88.4
3	2010	855万	+222万	+35.0
4	2011	943万	+88万	+10.2
5	2012	1300万	+357万	+37.8
6	2013	1752万	+450万	+34.7
7	2014	2110万	+360万	+20.0	目標の2000万円達成
8	2015	2056万	-54万	-2.6	9月からセミリタイア開始
9	2016	2049万	-7万	-0.04
10	2017	2166万	+117万	+5.7	チャイナショック後資産額最高額へ
11	2018	1882万	-286万	-13.1	2000万円割れへ
12	2019	2123万	+243万	+12.8
13	2020	2278万	+155万	+7.3	コロナショックで1650万円まで下がるが、その後上昇で過去最高額更新
14	2021	2688万	+410万	+18.0	最高額更新
15	2022	2,590万	-98万	-3.7	4年ぶりの前年比マイナス
16	2023	3,084万	+494万	+19.0	フルFIREラインの3,000万円を初突破！
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