【2023年3月】【資産運用】月末に急激に戻した3月の資産運用

［記事公開日］2023/04/01

folder 資産運用

4月に入りましたので3月の運用報告をします。

今回で丸三年日本で生活になりました。

運用はどうなったのか・・・

それではどうぞ

2023年3月の資産額2,717万円（前月比+0万円）

4/1現在の価格です。1万円以下は四捨五入しています。

月	資産額（円）	前月比（円）	年初比（%）
12月	3,084万	+3万	19.0
11月	3,081万	+105万	+18.9
10月	2,976万	-23万	+14.9
9月	2,999万	-11万	+15.8
8月	3,010万	+33万	+16.2
7月	2,977万	-6万	+14.9
6月	2,983万	+159万	+15.2
5月	2,824万	+77万	+9.03
4月	2,747万	+30万	+6.60
3月	2,717万	±0	+4.90
2月	2,717万	+43万	+4.90
1月	2674万	+84万	+3.38
年初	2590万	+494万

2月と同額になってしまいました、結局行って戻っての展開です。

アセットアロケーション

アセット	評価額（円）	評価損益（円）	割合（%）
インデックス株投資	1,256万	-10万	46
米国長期債券ETF	195万	+9万	7
世界債券投信	131万	+2万	4
物価連動債券ETF	198万	+1万	7
金・金投信	182万	+11万	6
高配当株ETF	113万	-4万	4
タバコ株	111万	-6万	4
台湾株	352万	+5万	12
現金	179万	-8万	6
合計	2,717万	0	100

まさかの先月と同額。

株が戻った感じですが実際は先月よりマイナス、債券や金の調子が良かったです。

分散投資が効いていますね。

先月のアセットはこちらの記事

【2023年2月】【資産運用】じわり高値更新をした2月の資産運用

ポートフォリオ・円グラフ表示

円グラフを簡易版にしました。

株式とそれ以外の資産

株と債券・金・現金等に分けて表示。

アセット	評価額（円）	評価損益（円）	割合（%）
株式	1,832万	-15万	67.5
その他（債券・金・現金）	885万	+15万	32.5
合計	2717万	±0	100

当然でしがほとんど変化なし。

3月の売買

売却資産

3/1に

楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド10万円

合計10万円

毎月1日に10万円ずつ定期売却しています。

4月の売買予定

売却資産

楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド　10万円

合計10万円

来年の新NISAに向けて一部資産を売却しています。

購入資産

予定なし

3月の運用

3月のリターン
年初来丨+1,158,095円（+4.47%）
NISA | +17,756円（+4.45%）
今週に入り急激に戻す。去年も3月は爆上げでした・・・つまり😱#寝金減投資 #TradeNote https://t.co/LjjhhqFG0F pic.twitter.com/umatrC6CuF

— cub/低予算で海外セミリタイア (@cub_nomad) March 31, 2023

3月中旬に米銀の破綻情報が出て一気に相場が下落に転じましたが、その後の不安払拭で上昇。

月末の米インフレ率も低下傾向で株式市場が上昇しています。

米FRBや財務省の動きが早いですね。

一気に沈静化してしまいました。

しかし金利が5%と高い水準にあるのでまだ何かが起こる可能性も十分あると思います。

当然下落しても狼狽しないようにしましょう。

3月の配当

	商品名	金額（円）
TIP	物価連動債券ETF	12,470 （95.05ドル✖️132.61）
JT	日本たばこ	9,000
VYM	バンガード米国高配当株ETF	1,350 （10.33ドル✖️130.75）
DGS	ウィズダムツリー新興国小型株配当ファンド	440 （3.32ドル✖️133.18）
DFE	ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド	1,500 （11.36ドル✖️133.18）
0050	元大台灣50ETF	11,570 （2,600元✖️4.45）
合計		36,330