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【2023年6月】【iDeCo】【積立NISA】非課税口座の6月の資産運用

[記事公開日]2023/07/02
[最終更新日]2023/07/29

【2023年6月】【iDeCo】【積立NISA】非課税口座の6月の資産運用

好調が続いた6月の非課税口座の運用成績です。

5月の運用成績はこちらの記事です。

2023年6月の非課税口座の運用成績 1,108万円(前月比+79万円)

積立NISA口座310万円(前月比+22万円)

6年間の積立NISAの損益

2018年に投資信託を20万円売却しています。

これは特定口座の投信を売却しようとしたら間違えてNISA口座の投信を売却してしまいました。

勿体無い・・・なんてこったw

iDeCo口座798万円(前月比+57万円)

iDeCoは2016年から新規追加投資はしていません。

運用のみです。

800万円も見えてきました。

iDeCoの過去5年間の運用グラフ

2018年6/13からの資産の増減です。最安値は2020年3/18の378万円です。

そこから二倍近く増ています。

この5年間は運用のみですが順調に増えています。

口座別の運用成績

口座評価額(円)前月比(円)
NISA310万+22万
iDeCo798万+57万
合計1,108万+79万

特定口座も含めたインデックス株投資信託の合計は1,432万円ほどです。

特定口座でのインデックス株投資の合計は324万円。

特定口座にある投資信託は来年から始まる新NISAへ投資をしていくため売却していきます。

地域別の運用成績

アセット評価額(円)前月比(円)割合(%0
日本株372万+25万33.6
先進国株374万+29万33.7
新興国株362万+25万32.7

先進国と日本の調子が良いのは直感的にわかるのですが、意外に新興国株式投信のリターンも良い。

中国市場の不振が伝えられていますが、反対に台湾やインドの調子が良いので中国の不振を十分補っている可能性があります。

これは投資をしていないとわからないことですね。

日本・先進国・新興国が1/3ずつになるように投資をしています。

まとめ

6月も調子が良く、非課税口座の運用額が1,100万円を突破してしまいました。

これは嬉しい誤算です。

このままだと来年から始まる新NISAは高値買いになりそうですが、自分のルールに従い新年一括投資をしていくのは変わらないです。

それでは7月もよろしくお願いします。

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