2024/11/06
来年から始まる新NISAで枠が増えるので、今後のメイン運用先となる非課税口座の運用成績です。
iDeCo＋積立NISAの運用成績となります。
4月の運用成績はこちらの記事です。
それではどうぞ
2023年5月の非課税口座の運用成績 10,290,000円（前月比+440,000円）
積立NISA口座2,880,000円（前月比+100,000円）
6年間の積立NISAの損益
今年の損益は+11%、全ての年でプラスとなっています、相場が好調ですね。
iDeCo口座7,410,000円（前月比+340,000円）
iDeCoは新規投資はしてなくて運用のみの成績です。
過去5年間の運用グラフ
この5年間は運用のみですが順調に増えています。
年利9%近くのリターンを出しています。
口座別の運用成績
こうざ 評価額（円） 前月比（円）
NISA 288万 +10万
iDeCo 741万 +34万
合計 1029万 +44万
インデックス投信に投資している総額はおよそ1,331万円でNISAとiDeCoの合計が1,029万円です。残りは特定口座に302万円ほどあります。残りも新NISAへ移していく予定です。
非課税口座の運用額も1,000万円の大台を突破しました。
地域別の運用成績
| アセット | 評価額（円） | 前月比（円） | 割合（%） |
|---|---|---|---|
| 日本株 | 347万 | +16万 | 33.7 |
| 先進国株 | 345万 | +16万 | 33.5 |
| 新興国株 | 337万 | +12万 | 32.8 |
（1万円以下は四捨五入）
日本株・先進国株・新興国株が1/3ずつになるように投資をしています。
日本株が好調で新興国株は不調と思っていましたが、意外に良い結果となっています。
全市場好調な月だったようです。
まとめ
NISAとiDeCoの口座残高が1000万円を越えました。
今後は新NISAへ一本化していき2,000万円ぐらいまで投資→そのまま放置、で運用していきます。
今年も好調な月の運用成績でした。
