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【2023年5月】【iDeCo】【積立NISA】非課税口座の5月の資産運用

[記事公開日]2023/06/03
[最終更新日]2023/07/02

【2023年5月】【iDeCo】【積立NISA】非課税口座の5月の資産運用

来年から始まる新NISAで枠が増えるので、今後のメイン運用先となる非課税口座の運用成績です。

iDeCo+積立NISAの運用成績となります。

4月の運用成績はこちらの記事です。

それではどうぞ

2023年5月の非課税口座の運用成績 10,290,000円(前月比+440,000円)

積立NISA口座2,880,000円(前月比+100,000円)

6年間の積立NISAの損益

今年の損益は+11%、全ての年でプラスとなっています、相場が好調ですね。

iDeCo口座7,410,000円(前月比+340,000円)

iDeCoは新規投資はしてなくて運用のみの成績です。

過去5年間の運用グラフ

この5年間は運用のみですが順調に増えています。

年利9%近くのリターンを出しています。

口座別の運用成績

こうざ評価額(円)前月比(円)
NISA288万+10万
iDeCo741万+34万
合計1029万+44万

インデックス投信に投資している総額はおよそ1,331万円でNISAとiDeCoの合計が1,029万円です。残りは特定口座に302万円ほどあります。残りも新NISAへ移していく予定です。

非課税口座の運用額も1,000万円の大台を突破しました。

地域別の運用成績

アセット評価額(円)前月比(円)割合(%)
日本株347万+16万33.7
先進国株345万+16万33.5
新興国株337万+12万32.8

(1万円以下は四捨五入)

日本株・先進国株・新興国株が1/3ずつになるように投資をしています。

日本株が好調で新興国株は不調と思っていましたが、意外に良い結果となっています。

全市場好調な月だったようです。

まとめ

NISAとiDeCoの口座残高が1000万円を越えました。

今後は新NISAへ一本化していき2,000万円ぐらいまで投資→そのまま放置、で運用していきます。

今年も好調な月の運用成績でした。

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