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【2023年4月】【iDeCo】【積立NISA】非課税口座の4月の資産運用

[記事公開日]2023/04/30
[最終更新日]2023/04/29

【2023年4月】【iDeCo】【積立NISA】非課税口座の4月の資産運用

来年から新NISAへ移行する予定の積立NISAとiDeCoの運用成績報告です。

NISAとiDeCoの資産高は全資産のインデックス株投信の中に含まれています。

3月の運用成績はこちらの記事です。

今後は株式などのリスク資産は全てNISAとiDeCo口座で運用していく予定です。

2023年4月の非課税口座の運用成績 9,850,000円(前月比+150,000円)

積立NISA口座2,780,000円(前月比+30,000円)

6年間の積立NISAの損益

今年の積立NISAの運用成績が+7.4%と好調です。

6年間の全ての運用成績がプラスとなりました。

iDeCo口座7,070,000円(前月比+120,000円)

iDeCoは新規投資はしていません。

ずっと放置をしています。

口座別の運用成績

口座評価額(円)前月比(円)
積立NISA278万+3万
iDeCo707万+12万
合計985万+15万

インデックス株投資の残高が4月末で1,275万円で非課税口座985万円で残りは特定口座290万円となります。

特定口座の投信も全てNISA口座へ移行していきます。

地域別の運用成績

アセット評価額(円)前月比(円)割合(%)
日本株331万+8万33.6
先進国株329万+7万33.4
新興国株325万±033.0

(1万円以下は四捨五入)

日本株・先進国株・新興国株が1/3ずつになるように投資をしています。

4月に非課税口座の資産残高が初めて1,000万円を超えました。

順調に非課税口座が育ってくれています。

次回は1,500万円を目標に追加投資をします。

まとめ

今後は株式などはNISA口座へ全て移行していきます。(台湾株を除いて)

メインのマネーマシン口座を育て、そこから少しずつ取り崩していくことにしていきます。

今月も相場が悪くなかったので、資産が少しずつ増えています。

5月はどうなることか?

メイン口座である非課税口座の運用報告でした。

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