2024/11/06
来年から新NISAへ移行する予定の積立NISAとiDeCoの運用成績報告です。
NISAとiDeCoの資産高は全資産のインデックス株投信の中に含まれています。
2月の運用成績はこちらの記事です。
それではどうぞ
2023年3月の非課税口座の運用成績 9,700,000円（前月比-64,000円）
積立NISA口座2,750,000円（前月比+2,000円）
6年間の積立NISAの損益
今年の運用は+5.8%ほど。去年の運用はまだマイナスとなっていますが更新が1日ほど遅れるので金曜日の上昇分がプラスになれば全期間プラスとなると思います。
去年の圧倒的に悪かったリターンも後少しで水面下へ上昇。
iDeCo口座6,950,000円（前月比-66,000円）
株式の運用は先月よりややマイナスとなりました。
口座別の運用成績
| 口座 | 評価額（円） | 前月比（円） |
|---|---|---|
| 積立NISA | 275万 | +2,000 |
| iDeCo | 695万 | -66,000 |
| 合計 | 970万 | -64,000 |
地域別の運用成績
| アセット | 評価額（円） | 前月比（円） | 割合（%） |
|---|---|---|---|
| 日本株 | 323万 | +44,000 | 33.3 |
| 先進国株 | 322万 | -36,000 | 33.2 |
| 新興国株 | 325万 | -72,000 | 33.5 |
（1万円以下は四捨五入）
日本株・先進国株・新興国株が1/3ずつになるように投資をしています。
積立NISAは年初に一括投資をしています。
月末に急上昇しましたが、まだややマイナスとなっています。
それにしても一気に戻しましたね。
4月はどうなるか全く予測できません、当然このままガチホでいきます。
まとめ
今年で積立NISAは終了となり来年から新NISAへ移行します。
今後の投資の中心は新NISAとiDeCoの二つの非課税口座での運用となります。
これからは非課税口座でマネーマシンを作る！
これが新しい投資基準になると思います。
誰でもセミリタイアになれる時代になります。
しっかり備えていきましょう！
それでは。
