2024/09/14
REITは株式市場より少し遅れて下落が始まり、株式市場以上に大きく下がりました。
日頃J-REIT市場はチェックをしていなかったので気づくのに遅れてしまいました。
そして、その後急騰。
J-REITはまだ投資をしていいのか、今日はそんな話です。
それではどうぞ
J-REIT市場は急騰中
J-REITは3月17日に一日に20％以上の暴落をするクラッシュが起り暴落前から50％下がるという大幅安を記録しました。
参考記事
| 直近高値 | 3月19日 | 下落率 | |
|---|---|---|---|
| 日経225 | 24115 | 16552 | -30％ |
| 東証REIT指数 | 2262 | 1145 | -49％ |
翌日は日本の市場が休み、ダウも引き続き暴落しました。
このまま翌週も暴落をするのではないかと思い、買い出動をしようと待ち構えていました。
が・・・・・・
流石に週末の暴落は割安感を感じました。
月曜爆上げしそう・・・みんなちょっと冷静になって
「ひょっとして無茶苦茶安くない？」
って気づいちゃったw— cub (@cub_nomad) March 20, 2020
その後、月曜日から急上昇が始まり、買いチャンスを逃し今に至ります。
先週からまた上昇が始まったようです。
リート指数は暴落時に8％ほどまでいき、個別では10％台がゴロゴロしていました。
月曜日の急騰の時に買っても間に合っていたのですが、やはり私如きでは買えませんでした。
へたれですね。
リートの利回りについて
現在のリートの利回りはETFで5％前後となっています。
| 証券番号 | 銘柄 | 株価 | 利回り |
|---|---|---|---|
| J-REIT指数 | 4.65 | ||
| 1660 | 高利回りＪリート上場投信 | 8,590 | 4.71 |
| 1597 | Ｊリート上場 | 1,678 | 4.24 |
| 1555 | 豪州リート | 1,100 | 5.33 |
| 1495 | アジアリート | 9,300 | 4.62 |
| 2515 | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数 | 792 | 4.52 |
| 1659 | 米国リート | 1,661 | 3.33 |
完全に減配織り込んだ水準となっています。
割安でもなく割高でもない・・・買いづらい価格。
個別REITについて
ホテルなどの個別リートはどうなっているかというと
ホテル系リート
| 証券番号 | 銘柄 | 価格 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 8963 | インヴィンシブル | 29,010 | 11.89 |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 38,100 | 9.69 |
| 3478 | 森トラスト・ホテルリート | 87,100 | 8.18 |
| 3287 | 星野リゾート・リート | 376,500 | 7.03 |
| 3472 | 大江戸温泉リート | 63,400 | 6.74 |
| 3463 | いちごホテルリート | 62,500 | 5.12 |
ホテル専門リートは全部で6つ。
やはり上昇していますが表面利回りは高いですね。今後減配されると思うので今年の利回りの予想は難しいのですが、反対に負け犬投資法として全部に投資をするのは面白いかもしれません。
どれか潰れる可能性はあるでしょうが、生き残り組は十分に配当を出してくれるかもしれません。
ダウの犬投資法ホテルREIT版です。
今回の不況に強いと言われている物流系リートやヘルス 系リートも確認しましょう。
物流系リート
| 証券番号 | 銘柄 | 価格 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 3487 | CREロジスティクスファンド | 146,500 | 4.30 |
| 3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス | 129,000 | 3.78 |
| 3281 | ＧＬＰ投資法人 | 140,100 | 3.71 |
| 2979 | SOSiLA物流リート | 127,100 | 3.61 |
| 3466 | ラサールロジポート | 160,000 | 3.49 |
| 3481 | 三菱地所物流リート | 362,000 | 3.29 |
| 3283 | 日本プロロジスリート | 294,400 | 3.17 |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 463,500 | 3.04 |
物流系REITは全部で8つ。
やはり不況に強い業種と思われているのか利回りが低い（株価が高い）
ヘルス系リート
| 証券番号 | 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
|---|---|---|---|
| 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 | 118,100 | 5.31 |
ヘルス 系リーチは現在一社のみ、前は２社あったと思うのですが合弁して亡くなったのかな。
暴落時にホテル系と同様に暴落したのですが現在急速に戻ってしまいましたね。
密かに狙っていたのですが残念。
リートへの投資
現在少額ですが高配当リートとオージーリートETFに投資をしています。
もしリートへ投資をするなら、調整待ちをしてなかったら諦めるorホテル系リートに分散投資は結構面白いかなと思っています。
分散投資の一貫として投資をするなら非課税口座でリートインデックス投信に投資をするのもいいと思います。
eMAXIS Slimシリーズがやはりオススメ。
- eMAXIS Slim国内リート 信託報酬0.187％
- eMAXIS Slim先進国リート 信託報酬0.22％
まとめ
完全にリートの急騰に乗り遅れて投資をすることができませんでした。
買い場のチャンスを見逃すというダメ投資家の見本ですね。
調整がなければこのまま買うこともないと思います。
ただしETFだけは少しだけ所有を続けていきます。
今回は日本のリートの紹介をしましたが、あまり馴染みのない台湾のリートや香港のリートなども紹介をしていきたいと思っています。
それでは！
コメント
個別の株しか買ったことがないので、勉強になりました。
有難うございます。
お詳しいですね。さすがです。
感心しました。
by tomo 2020年5月10日 14:59
リートは株価より後に下がったため、ほとんどチャックしていませんでした。
今回はちょっと気づくのが遅かったです。
ただしホテル系リートなどは今後悪材料が沢山でてくrので要注意です。
by cub 2020年5月12日 19:36
言い忘れていましたが、私の娘は、日本社会事業大学を
卒業して、社会福祉士です、
今年からx市福祉サービス協会で、地域コーディネーターを
しています。
だから、長年、福祉業界で働かれた
cubさんをリスペクトしております。
by tomo 2020年5月10日 22:20
介護保険が年々複雑になっていますからケアマネや社会福祉士は今の方が大変だと思います。
私なんて全然大したことがないです。
介護は偶然続けることができただけです。
by cub 2020年5月12日 19:40
私も30年同じ会社で勤務しましたが、
続けてこられたことが誇りです。
cubさんも凄いと思いますよ
by tomo 2020年5月12日 22:20