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【資産運用】【ポートフォリオ】コロナ後へ向けた最新のポートフォリオの紹介

[記事公開日]2021/08/07

【資産運用】【ポートフォリオ】コロナ後へ向けた最新のポートフォリオの紹介

株式などのリスク資産を売却して債券などに分散しています。

ある程度目標のポートフォリオが出来たので、今回は最新のポートフォリオを紹介したいと思います。

それではどうぞ

最新のポートフォリオ

暴落の時に株式やETFなどリスク資産にガンガン投資をして幸運にもその後上昇しました。

マーケットは相変わらず好調ですがリスクを取りすぎていることには変わりはありません。

もし大きな調整があると耐えられないラインなので、現在リスク資産の割合を減らしています。

目標のポートフォリオの記事はこちら

ポートフォリオの種類

PFは2000万円と500万円の二つに分けました。

評価額(円)目標運用額(円)
PF 1オールシーズンズポートフォリオ19,318,2302000万
PF 2高配当株戦略4,898,430500万
PF 3現金1,715,133残り資金
合計25,931,793

2000万円のポートフォリオがメインです。

株式・債券・金などに分散されたポートフォリオで年3%ほどのリターンを目指しています。

2000万円のオールシーズンズポートフォリオ

債券は長期債券だけでなく物価連動債券や日本を含めた先進国債券・金などに分散しています。

アセット概要商品評価額(円)目標投資額(円)
株式日本・先進国・新興国を三分の一ずつeMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)+インデックス投信11,915,3651200万
債券米国長期債券バンガード 超長期米国債 ETF(EDV)
1,058,952100万
iシェアーズ 米国債20年超ETF(為替ヘッジあり) (2621)229,700100万
先進国債券楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド2,040,102200万
米国物価連動債券iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP)1,034,216200万
資源石油株iシェアーズ グローバル エネルギー ETF(IXC)1,100,6970
金投信と金貨SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)+リアル金1,939,198200万
合計19,318,2302000万円

円グラフ

概要

エネルギー株ETFはいずれ売却して物価連動債券ETFへ投資をしていく。

新規にiシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり) (2621)へ100株229,700円購入しました。

最終的には100万円まで購入していきます。

こちらのポートフォリオが今後のメインとなります。

年間リターン3%ほどを目指します。

高配当株ETF投資

次は高配当ETFをメインとした高配当株戦略投資です。

台湾株

証券番号銘柄枚数評価額(台湾ドル)評価額(円建て)配当
0050元大台灣501000139,562549,00013,526
0056元大高股息9000315,3151,240,50057,950
1101台泥100051,267201,70012,849
2633台灣高鐵50014,88258,5002,030
2753八方雲集10018,71873,6002,551
2880華南金150028,517112,2003,018
合計568,2612,235,50091,924
(平均利回り4.11%)

高配当株ETF

証券番号銘柄
枚数評価額配当
1489日経高配当5015531,00018,903
DFEウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド30251,1176,001
DGSウィズダムツリー新興国小型株配当ファンド40238,1548,668
VYMバンガード 米国高配当株式ETF20233,9366,503
合計1,254,20740,075
(平均利回り3.19%)

タバコ株

証券番号銘柄枚数評価額配当
2914JT100213,70013,000
BTIブリティッシュ アメリカン タバコ89363,78928,375
MOアルトリア グループ76395,30628,711
PMフィリップ モリス インターナショナル40435,92821,011
合計1,408,72391,097
(平均利回り6.46%)

高配当株アセット

アセット評価額配当
台湾株2,235,50091,924
高配当株ETF1,254,20740,075
タバコ株1,408,72391,097
合計4,898,430223,096
(平均利回り4.55%)

今更ですがタバコ株の安定的高配当ぶりは凄いですね。

配当も税引き前ですが22万円ほどとなります。

総配当額

総資産運用から得られる配当額をざっくり計算してみました。

商品名配当額 (円)
高配当株アセット223,096
TOPIX(1306)18,326
バンガード 超長期米国債 ETF(EDV)20,861
iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP)31,853
iシェアーズ グローバル エネルギー ETF(IXC)45,788
iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) (2621)2,687
合計342,611

株式沢山売ったので配当が減ると思ったのですが、その分債券など購入しているので予想ほど減っていませんね。

税引き前で342,000円ほど税引き後の配当は25万円ぐらいになると思います。

まとめ

目標のポートフォリオに近づいてきました。

後は米国長期債券と物価連動債券が200万円ずつになるように投資をしていき、当分はこのままにしていきます。

メインの2000万円ポートフォリオを中心にサブに高配当株に投資をしていく投資方針です。

それでは。

コメント

  • はじめまして。
    株式にゴールドを入れているところが素晴らしいと思います。
    ボラティリティを低減する効果があることが知られています。
    リアル金(現物のこと?)もナイスです。

    by nanashi €2021年8月22日 11:59

    • ありがとうございます。
      これから長期的なリターンもどうなるか紹介していくので楽しみにしていてください。

      by cub €2021年8月22日 12:22

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