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2020年台湾株投資。来年の台湾株購入について調べて見た!

[記事公開日]2019/12/19

2020年台湾株投資。来年の台湾株購入について調べて見た!

このブログを書いている日が12月19日・・・・

後、10日ほどで2019年も終わってしまいます。早い!!

私は運用資金の一部を台湾株に当てているのですが、台湾株の投資法は簡単に話すと

資金の半分を台湾のETF、残りの半分を台湾版ダウの犬投資法で個別株に投資をしています。

今回は来年に向けてダウの犬投資法の銘柄変更のチェックをしてみたいと思います。

まだ市場は開いているのであくまで暫定値です。

台湾版ダウの犬投資法

ダウの犬投資法とは米国で20年以上前に発表されたお手軽投資法です。

詳しくはこの本に書かれているのですが・・・投資法そのものは物凄く簡単です。

本家米国のダウの犬投資法とは

  • ダウに採用されている30銘柄の中から配当の高い10銘柄を選ぶ
  • その10銘柄に均等にと投資をする。
  • 毎年年始にこれを繰り返し行う

これだけです。

またよりリターンの高い投資法として

  • 配当の高い10銘柄の中から株価の安い5銘柄を選び、その5銘柄に均等に投資をする。

10銘柄から5銘柄と、より選別された投資法があります。

(米国に過去のリターンではこちらの方がよりリターンが高かった)

お手軽で投資法自体はすでに古い方法なのですが、未だに十分なリターンを上げる投資法として一部で根強い人気があります。

この投資法を台湾に当て嵌めただけです。

ただしダウ30のような指数が台湾にないので台湾で一番大きなETFである元大台灣50の中から上位30銘柄を選んでその中から銘柄選定をしています。

(0050)元大台灣50の構成銘柄はこちらです。

台湾市場の特徴は台湾の化物企業「台積電」日本ではTMSCの名前の方が知られていると思います。この一社で40%近く占めています。

台湾株式市場の時価総額全体でも25%近くがこの一社で占めています。

去年のブログを見てみると30%だったのでこの一年で時価総額が急増しているのが見て取れます。

時価総額は8兆台湾ドルを超えているので日本円で30兆円を超える巨大企業です。

日本で時価総額が一番大きな企業がトヨタ自動車で日本円で25兆円ほどですから、日本の企業より価値のある企業ということになります。

去年のブログを見ると株価が215元で配当利回りが3.37%、12月19日現在で344元で利回りが4%以上あるので正にバケモノ企業ですね・・投資家から見ても、本当に凄い!!

上位30銘柄

順位証券番号銘柄シェア株価配当(%)PERPBR
12330台積電38.89%344.5元 4.83%27.13倍5.63倍
22317鴻海5.61 %92.4元5.13%★9.84倍1.06倍
32454 聯發科 3.31%456.5元2.77%35.22倍2.32倍
41301台塑2.51%101.5元5.68%★17.71倍1.84倍
53008  大立光2.41%5040元1.62%25.37倍5.7倍
62412 中華電2.28%110.5元4.06%25.64倍2.34倍
71303南亞2.14 %72.6元6.78%★24.78倍 1.66倍
82891中信金2.10%22.5元4.78%10.47倍1.2倍
91216統一★1.85%73.5元3.3%22.21倍3.9倍
102882國泰金1.81%43元3.53%12.57倍0.84倍
112881富邦金1.75%46.75元4.48%10.53倍0.92倍
122886 兆豐金★1.75%30.65元★5.82%★14.95倍1.31倍
132308 台達電1.61%150元3.38%16.18倍2.82倍
141326 台化1.59%88.3元6.29%★17.91倍1.46倍
152884玉山金★1.58%27.85元★5.65%★16.58倍1.92倍
162002 中鋼1.53%23.9元4.13%23.9倍1.2倍
173711日月光投控1.36 %85.4元3.64%22.83倍1.8倍
182892 第一金1.20%23.9元5.03%16.15倍1.38倍
192885 元大金1.17%20.15元4.98%12.29倍1.02倍
201101 台泥★1.06%43元★9.79%★10.59倍1.32倍
212880華南金1.04 %22.2元★5.36%★17.08倍1.46倍
225880合庫金★1.03 %21元★5.23%★16.67倍1.25倍
232207和泰車1.01%666元2.69% 32.44倍6.88倍
242474可成0.98%247.5元5.12%12.93倍1.28倍
253045台灣大0.97%113.5元4.91%25.17倍5.01倍
262912統一超0.91%305.5元2.92%30.16倍9.15倍
275871中租-KY0.88%137.5元3.56%12.33倍2.75倍
282303 聯電0.87%16.8元4.47%46.67倍0.96倍
292357  華碩0.86%239元6.83%★26.59倍1.06倍
305876上海商銀0.86%51.4元3.95%14.77倍1.52倍

銘柄名に付いている星マークは今所有している個別株です。

配当に付いている星マークは配当利回りの高い上位10銘柄です。

株価に付いている星マークは高配当10銘柄の内株価の低い5銘柄です。

来年投資をする5銘柄

証券番号銘柄株価配当
1101台泥43元9.79%
2886兆豐金30.65元5.82%
2884玉山金27.85元5.65%
2880華南金22.2元5.36%
5880合庫金21元5.23%

来年投資する5銘柄はこのようになりました。

5銘柄中4銘柄が金融株というのが、業種が偏ってしまい・・何となく嫌ですがルール通りに続けるつもりなのでこの5銘柄に投資をする予定です。

(まだ年末まで少し時間があるので相場環境の変動によっては変わる可能性はあるのですが、多分このまま行くと思います。)

2019年に投資をしていた5銘柄

ちなみに今年所有していた5銘柄はこちらです。

証券番号銘柄株価配当今年の上昇率
(12/19現在値、配当含まず)
1216統一73.5元3.3%+9%
1101台泥43元9.79%+23%
5880合庫金21元5.23%+20%
2884玉山金27.85元5.65%+38%
2886兆豐金30.65元5.82%+20%

銘柄入れ替えは

(1216)統一を外して(2880)華南金を入れることになりそうです。

1銘柄だけ入れ替えになりそうです。意外に少ないなぁ・・・もっと変更あると思ったけど。

追加投資は5万元

また一月に追加投資5万元も行います。

まとめ 

このまま大きな調整がないと台湾株の投資額が150万円ほどになり、私の少ない運用資金に台湾株が占める割合が結構な額になります。

台湾株の投資上限はこの辺にして、再来年辺りからは香港・中国株に分散投資をしていこうと考えています。

(まだどうするかはっきり考えていませんが・・・)

台湾株の詳細な収支は年末にブログで公表します。

今回は暫定的なダウの犬投資法の銘柄入れ替えについての記事でした。

それでは!

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