2020年台湾株投資。来年の台湾株購入について調べて見た！

［記事公開日］2019/12/19

folder 台湾株式

このブログを書いている日が12月19日・・・・

後、10日ほどで2019年も終わってしまいます。早い！！

私は運用資金の一部を台湾株に当てているのですが、台湾株の投資法は簡単に話すと

資金の半分を台湾のETF、残りの半分を台湾版ダウの犬投資法で個別株に投資をしています。

今回は来年に向けてダウの犬投資法の銘柄変更のチェックをしてみたいと思います。

まだ市場は開いているのであくまで暫定値です。

台湾版ダウの犬投資法

ダウの犬投資法とは米国で20年以上前に発表されたお手軽投資法です。

詳しくはこの本に書かれているのですが・・・投資法そのものは物凄く簡単です。

本家米国のダウの犬投資法とは

ダウに採用されている30銘柄の中から配当の高い10銘柄を選ぶ
その10銘柄に均等にと投資をする。
毎年年始にこれを繰り返し行う

これだけです。

またよりリターンの高い投資法として

配当の高い10銘柄の中から株価の安い5銘柄を選び、その5銘柄に均等に投資をする。

10銘柄から5銘柄と、より選別された投資法があります。

（米国に過去のリターンではこちらの方がよりリターンが高かった）

お手軽で投資法自体はすでに古い方法なのですが、未だに十分なリターンを上げる投資法として一部で根強い人気があります。

この投資法を台湾に当て嵌めただけです。

ただしダウ30のような指数が台湾にないので台湾で一番大きなETFである元大台灣50の中から上位30銘柄を選んでその中から銘柄選定をしています。

（0050）元大台灣50の構成銘柄はこちらです。

台湾市場の特徴は台湾の化物企業「台積電」日本ではTMSCの名前の方が知られていると思います。この一社で40％近く占めています。

台湾株式市場の時価総額全体でも25％近くがこの一社で占めています。

去年のブログを見てみると30％だったのでこの一年で時価総額が急増しているのが見て取れます。

2019年台湾株投資　台湾ETFと台湾版ダウの犬投資法

時価総額は8兆台湾ドルを超えているので日本円で30兆円を超える巨大企業です。

日本で時価総額が一番大きな企業がトヨタ自動車で日本円で25兆円ほどですから、日本の企業より価値のある企業ということになります。

去年のブログを見ると株価が215元で配当利回りが3.37％、12月19日現在で344元で利回りが4％以上あるので正にバケモノ企業ですね・・投資家から見ても、本当に凄い！！

上位30銘柄

順位	証券番号	銘柄	シェア	株価	配当（％）	PER	PBR
1	2330	台積電	38.89％	344.5元	4.83％	27.13倍	5.63倍
2	2317	鴻海	5.61 ％	92.4元	5.13％★	9.84倍	1.06倍
3	2454	聯發科	3.31％	456.5元	2.77％	35.22倍	2.32倍
4	1301	台塑	2.51％	101.5元	5.68％★	17.71倍	1.84倍
5	3008	大立光	2.41％	5040元	1.62％	25.37倍	5.7倍
6	2412	中華電	2.28％	110.5元	4.06％	25.64倍	2.34倍
7	1303	南亞	2.14 ％	72.6元	6.78％★	24.78倍	1.66倍
8	2891	中信金	2.10％	22.5元	4.78％	10.47倍	1.2倍
9	1216	統一★	1.85％	73.5元	3.3％	22.21倍	3.9倍
10	2882	國泰金	1.81％	43元	3.53％	12.57倍	0.84倍
11	2881	富邦金	1.75％	46.75元	4.48％	10.53倍	0.92倍
12	2886	兆豐金★	1.75％	30.65元★	5.82％★	14.95倍	1.31倍
13	2308	台達電	1.61％	150元	3.38％	16.18倍	2.82倍
14	1326	台化	1.59％	88.3元	6.29％★	17.91倍	1.46倍
15	2884	玉山金★	1.58％	27.85元★	5.65％★	16.58倍	1.92倍
16	2002	中鋼	1.53％	23.9元	4.13％	23.9倍	1.2倍
17	3711	日月光投控	1.36 ％	85.4元	3.64％	22.83倍	1.8倍
18	2892	第一金	1.20％	23.9元	5.03％	16.15倍	1.38倍
19	2885	元大金	1.17％	20.15元	4.98％	12.29倍	1.02倍
20	1101	台泥★	1.06％	43元★	9.79％★	10.59倍	1.32倍
21	2880	華南金	1.04 ％	22.2元★	5.36％★	17.08倍	1.46倍
22	5880	合庫金★	1.03 ％	21元★	5.23％★	16.67倍	1.25倍
23	2207	和泰車	1.01％	666元	2.69％	32.44倍	6.88倍
24	2474	可成	0.98％	247.5元	5.12％	12.93倍	1.28倍
25	3045	台灣大	0.97％	113.5元	4.91％	25.17倍	5.01倍
26	2912	統一超	0.91％	305.5元	2.92％	30.16倍	9.15倍
27	5871	中租-KY	0.88％	137.5元	3.56％	12.33倍	2.75倍
28	2303	聯電	0.87％	16.8元	4.47％	46.67倍	0.96倍
29	2357	華碩	0.86％	239元	6.83％★	26.59倍	1.06倍
30	5876	上海商銀	0.86％	51.4元	3.95％	14.77倍	1.52倍

銘柄名に付いている星マークは今所有している個別株です。

配当に付いている星マークは配当利回りの高い上位10銘柄です。

株価に付いている星マークは高配当10銘柄の内株価の低い5銘柄です。

来年投資をする5銘柄

証券番号	銘柄	株価	配当
1101	台泥	43元	9.79％
2886	兆豐金	30.65元	5.82％
2884	玉山金	27.85元	5.65％
2880	華南金	22.2元	5.36％
5880	合庫金	21元	5.23％

来年投資する5銘柄はこのようになりました。

5銘柄中4銘柄が金融株というのが、業種が偏ってしまい・・何となく嫌ですがルール通りに続けるつもりなのでこの5銘柄に投資をする予定です。

（まだ年末まで少し時間があるので相場環境の変動によっては変わる可能性はあるのですが、多分このまま行くと思います。）

2019年に投資をしていた5銘柄

ちなみに今年所有していた5銘柄はこちらです。

証券番号	銘柄	株価	配当	今年の上昇率（12/19現在値、配当含まず）
1216	統一	73.5元	3.3％	＋9％
1101	台泥	43元	9.79％	＋23％
5880	合庫金	21元	5.23％	＋20％
2884	玉山金	27.85元	5.65％	＋38％
2886	兆豐金	30.65元	5.82％	＋20％