しっかりガチホ運用を続けた人は今月の成績はとても良いのではないかと思います。
それでは、5月の運用成績です。
2023年5月の資産額2,824万円（前月比+77万円）
6/2現在の価格です。1万円以下は四捨五入しています。
| 月 | 資産額（円） | 前月比（円） | 年初比（%） |
| 8月 | 3,010万円 | +33万円 | +16.2 |
| 7月 | 2,977万 | -6万 | +14.9 |
| 6月 | 2,983万 | +159万 | +15.2 |
| 5月 | 2,824万 | +77万 | +9.03 |
| 4月 | 2,747万 | +30万 | +6.60 |
| 3月 | 2,717万 | ±0 | +4.90 |
| 2月 | 2,717万 | +43万 | +4.90 |
| 1月 | 2674万 | +84万 | +3.38 |
| 年初 | 2590万 | +420万円 |
インデックス株と台湾株が資産上昇を助けてくました。
アセット別の資産です。
アセットアロケーション
| アセット | 評価額（円） | 評価損益（円） | 割合（%） |
|---|---|---|---|
| インデックス株投資 | 1,331万 | +56万 | 47 |
| 米長期債券ETF | 190万 | -5万 | 6 |
| 世界債券投信 | 111万 | -10万 | 3 |
| 物価連動債券ETF | 203万 | +2万 | 7 |
| 金・金投信 | 185万 | +2万 | 6 |
| 高配当株ETF | 116万 | +1万 | 4 |
| タバコ株 | 113万 | -5万 | 4 |
| 台湾株 | 380万 | +29万 | 13 |
| 現金 | 195万 | +7万 | 6 |
| 合計 | 2,824万 | +77万 | 100 |
株式市場が好調だったためインデックス株投信と台湾株が上昇。ただし高配当株銘柄であるタバコ株と高配当ETFはここのところずっと上昇していません。
やはり世間的にブームになるとそろそろ終わりなのかも・・・高配当ブーム終焉？
先月の運用成績はこちらの記事
二ヶ月続けて最高額更新となりました。
ポートフォリオ・円グラフ表示
株式とそれ以外の資産
| アセット | 評価額（円） | 評価損益（円） | 割合（%） |
|---|---|---|---|
| 株式 | 1,940万 | +81万 | 68.7 |
| その他 （債券・金・現金） | 884万 | -4万 | 31.3 |
| 合計 | 2824万 | +77万 | 100 |
5月の売買
5/1に
楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド10万円
合計10万円
毎月1日に10万円ずつ定期売却しています。
購入資産
なし
6月の売買予定
売却資産
楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド 10万円
合計10万円
来年の新NISAに向けて一部資産を売却しています。
購入資産
予定なし
来年の新NISAに向けて現金を増やしています。
5月の運用 日本株好調
5月のリターン
年初来丨+2,559,045円（+9.89%）
NISA | +50,977円 （+12.76%）
日米共に絶好調だった5月。運用額が史上最高額突破でファットFIREまであと！後少し！#寝金減投資#TradeNote https://t.co/VE1tHwp5mk pic.twitter.com/dCEdyCBxIA— cub/低予算で海外セミリタイア (@cub_nomad) May 31, 2023
4月に続き日本株が好調。日経平均も3万円を越えてきました。
またAI関連で台湾の半導体企業株が上昇して私の台湾株も好調に増えています。
今年はナスダックと日経が好調
今年は誰も予想していなかった日経とナスダックがダントツに高リターンを出しています。
特に日本株は予想以上に上昇。
私の資産の上昇にも大きく関与してくれています。感謝
5月の配当
| 証券番号 | 銘柄 | 金額（円） |
|---|---|---|
| 2621 | ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） | 9,324 |
| 1489 | 日経平均高配当株５０ | 6,159 |
| TIP | 米物価連動債券ETF | 7,649 （54.69ドル✖️139.17） |
| BTI | ブリティッシュ アメリカン タバコ | 4,546 （32.67✖️139.17） |
| MO | アルトリア グループ | 4,253 （30.56✖️139.17） |
| PM | フィリップモリス | 3,245 （23.32✖️139.17） |
| 合計 | 35,176 |
5月は6社から配当がありました。
2023年の配当収入105,370円
| 月 | 金額（円） |
| 1 | 6,900 |
| 2 | 20,760 |
| 3 | 36,330 |
| 4 | 3,180 |
| 5 | 35,200 |
| 6 | 14,790 |
| 7 | 14,350 |
| 8 | 130,290 |
| 合計 | 261,700 |
今月は多めの35,200円の配当となり今年の総配当額が10万円を越えました。
まとめ
大方の予想に反して5月の相場は予想以上に良い展開となりました。
金利が上昇して不景気になると言われているのですが、相場が崩れることがありません。
やはり予想は難しい・・・
庶民である私のような人間の予想など本当に当てにならない年となっています。
しかし相場に資金を置いているだけでお金が増えるので、やはりインデックス投資は良いですね。
来年から始まる新NISAから全力でインデックス一本化していきます。
絶好調の5月の運用成績でした。
