2024/09/14
米金利の上昇と一ドル150円の超円安のダブルパンチで大幅な損失を食らっている我が債券投資。
リーマンショック並の下落となり一部損切りと投資を決定したので報告します。
それではどうぞ
米長期金利が4%突破へ
米国の長期金利がスルスルと上昇してあっという間に4パーセントを突破しました。
10/21現在、20年金利4.52%、30年金利4.26%。
1年金利は4.78%とマーケットは5%台の金利を織り込み始めています。
ついにマーケットも
インフレを止めるには金利をインフレ並に上げないと止まられない
という現実を受け止め始めているようです。
年末年始に5%は確実・・・今後は6%・7%を織り込んでいくのか
地獄の現実を織り込み始めた債券市場
投資をしている2621,ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）は追加投資の基準としていた1500円をあっさり割り1300円台に突入しています。
今年のリターンは-40%と大暴落
上場高値から-45%と今年は
債券界のリーマンショックが起こっています
2621追加投資
1500円を割ったので1400円台と1300円台で追加投資をしました。
1,439円×50株＝71,950円
1,408円×50株＝70,400円
1,384円×50株＝69,200円
1,383円×100株＝138,300円
250株追加投資で349,851円
10/21の評価額
1,712,700円投資して今の評価額が1,240,200円 -472500円（-28%）
株式並の暴落となっています。
追加記事
10/24に更に100株購入しました。
1,383円×100株＝138,300円
総合計は
250株+100株＝350株
349,851円+138,300円＝488,151円
債券投資信託は売却へ
債券でこんなに損するなんて数十年に一度じゃねぇ！！！
と思いますが、損してしまったのは仕方がないと
With total return data going back to 1928…
# Years in which both the S&P 500 and 10-Year Treasury Bond were down?
5 –> 1931, 1941, 1969, 2018, 2022
# Years in which both the S&P 500 and 10-Year Treasury Bond were down more than 10%?
1 –> 2022 pic.twitter.com/aG4vRE38oT
— Charlie Bilello (@charliebilello) October 16, 2022
米10年債券のリターンは1928年以来最悪となっています。
今所有している債券投資信託と金の投資信託は売却していこうと思います。
こちらも為替ヘッジがついているので損失が大きい。
金は物価連動債券と同様インフレに全く強くないことが証明されています。
世界債券は日本やヨーロッパが多く含まれている債券ですが、今後米国同様にヨーロッパも日本も金利が上昇していくと思うので、もう損切りします
金利のつかない商品は売却していきます。
全損ですが、仕方がない。
その分は2621へ上限200万円まで投資をしていきます。
米長期金利は5%は十分ありえると思うのですがここまで上がると、どこかの時点で大きな機関投資家の倒産が起こるような時代があると思う。
その辺が金利の頂点ではないかと思っています。
私は一年後ぐらいだと思っています。
債券投資は2621とTIPの2本のみとして、それ以外は現金で所有します。
多分、来年から日本の金利を上げていくので日本の債券も価格が暴落していくと思っています。
しばらくはキャッスイズキングですね
まとめ
債券投資のほとんどがヘッジ付きで円安の恩恵を全く受けられていません。
本当に余分なことをしてしまったw
暴落もこれからが本番と思っているので退場のないポートフォリオに組み替えていきます。
暴落した時に追加投資ができるように現金もやや持っていきます。
それでは。
