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【NISA】所有している全ての金融商品と新NISAで売却予定の商品。その9

[記事公開日]2023/05/04

【NISA】所有している全ての金融商品と新NISAで売却予定の商品。その9

GWでマネーフォワードの変動もほとんどないので、今回は所有している金融商品を全て紹介したいと思います。

どんな商品に投資をしているのか?

それではどうぞ

投資をしている金融商品

5/4現在の所有している商品の評価額です。

アセット口座商品分類商品名評価額(円)評価損益(円)今年売却予定
iDeCo投資信託OneDC国内株式インデックス2,521,899+595,588
iDeCo投資信託eMAXIS Slin先進国株式インデックスDC2,504,908+1,152,279
iDeCo投資信託eMAXIS Slin新興国株式インデックスDC2,279,026+341,130
積立NISA投資信託eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)2,549,641+558,027
積立NISA投資信託eMAXIS Slin先進国株式インデックス70,702+32,047
積立NISA投資信託eMAXIS Slin新興国株式インデックス231,997+24,993
特定口座投資信託eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)544,227+244,227
特定口座投資信託SMT新興国株式インデックス・オープン699,643+387,195
特定口座投資信託三井住友TAM-外国株式インデックスe850,772+686,886
特定口座ETFNEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信877,000+542,200
特定口座ETFNEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信367,600+154,272売却予定
特定口座ETFウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド(DFE)246,744+81,794売却予定
特定口座ETFウィズダムツリー新興国小型株配当ファンド(DGS)252,982+59,321売却予定
特定口座ETFバンガード 米国高配当株式ETF(VYM)286,168+77,470売却予定
台湾証券口座ETF元大台灣50641,763+191,487
台湾証券口座ETF元大高股息1,865,863+250,129
台湾証券口座ETF中信中國高股息324,732+19,428
特定口座個別株JT293,400+101,500売却予定
特定口座個別株ブリティッシュ アメリカン タバコ283,188+29,669売却予定
特定口座個別株アルトリア グループ288,323+56,450売却予定
特定口座個別株フィリップ モリス インターナショナル303,598+74,997売却予定
台湾証券口座個別株台泥189,104+45,313
台湾証券口座個別株台灣高鐵136,063+10,911
台湾証券口座個別株八方雲集196,143+42,501
台湾証券口座個別株華南金152,240+45,804
債券特定口座投資信託楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド1,213,605-195,087一部売却予定
債券特定口座ETFiシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり1,924,000-362,700
債券特定口座ETFiシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP)2,045,402-362,495
特定口座投資信託SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)592,940+13,232売却予定
現物131.1g1,253,971+275,561一部売却予定
現金銀行口座1,597,487
合計27,585,131+5,174,132

一覧並べてみると多いです。

株式が全てプラスなのに債券は全てマイナス・・・債券って安定資産じゃなかったのですかw

債券も円ヘッジという余分なことをして傷口を広げています。

普通に先進国債券などを買っていればここまでマイナスにはならなかったでしょうね。

売却予定の資産は、個別株や高配当ETFなどがメインです。

それ以外に債券や金なども売却して来年の新NISAの資金上限である360万円を調達する予定です。

新NISAで投資をする予定の金融商品の紹介はこちらの記事を参考に

調子に乗っていたら調整局面へ

GW中の世界の株式市場ですが、米金利上げで銀行危機再燃と調子に乗っていたら株式市場が下げてきてしまいました。

すんなりとお金は増えてくれませんな。

基本的に下がろうが上がろうが株式投資は新NISAへ一本化していきます。

数年後には

NISA+iDeCo+台湾株+現金

こんな感じのシンプルなポートフォリオになると思います。

今のようにごちゃごちゃしていない。

運用しながら40年間いくらで生活できるか

今後40年間に運用しながら取り崩すと月いくらで生活できるか計算してみました。

年3%で運用しながら取り崩すとすると月97,000円取り崩して40年生活できる。

正直、もう十分な額に達成している。

私の標準的な生活費は月10万円。

アーリーリタイアライン達成中です。

今後の海外生活もまったりやっていけそう。

まとめ

久しぶりに所有している全金融商品を紹介してみました。

株式は好調、債券は絶不調と対照的な運用成績となっています。

このまま増えるか・・・減っていくかは、今後のブログを参照してください。

それでは。

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