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【2023年9月】【iDeCo】【積立NISA】非課税口座の9月の資産運用

[記事公開日]2023/10/01
[最終更新日]2023/09/30

【2023年9月】【iDeCo】【積立NISA】非課税口座の9月の資産運用

新NISA開始まで3ヶ月に迫った非課税口座の運用成績です。

それではどうぞ

2023年9月の非課税口座の運用成績 1,121万円(前月比-12万円)

資産運用の中で非課税口座で運用している部分のみ切り取って別記事で報告しています。

全体の運用報告はこちら記事です。

インデックス株投資の非課税枠部分が1,121万円で残りは特定口座のインデックス株325万円となります。

積立NISA口座313万円(前月比-3万円)

6年間の積立NISAの損益

20万円の売却がありますが、これは特定口座の投資信託を売却するつもりが間違えてNISA口座の投信を売却してしまいました。

6年間の積立NISAは全てプラスとなっています。

SBI証券の設定上一括投資ができないのでボーナス月投資399,000円、毎月100円積立としています。

10月に最後の100円投資が完了するので6年間に渡る積立NISA投資が終了となります。

iDeCo口座808万円(前月比-9万円)

iDeCoは追加投資を一切していないのですが順調に増えています。

口座別の運用成績

口座評価額(円)評価損益(円)
NISA313万-3万
iDeCo808万-9万
合計1,121万-12万

特定口座も含めたインデックス株投資の合計は1,446万円ほどです。

来年からはインデックス株投資は全て非課税口座で運用移行していく予定です。

先月の運用報告はこちらの記事です。

地域別の運用成績

アセット評価額(円)評価損益(円)割合(%)
日本株381万+3万34.0
先進国株377万-10万33.6
新興国株363万-5万32.4

先進国・新興国共にやや下落、日本株はほぼ同じとなりました。

日本・先進国・新興国株が1/3ずつになるようにしています。

まとめ

新NISAスタートまで残り3ヶ月となり、積立NISAへの積立投資も10月で終了。

新しい制度に向けて非課税口座運用を充実させていきます。

それでは10月の運用報告もよろしくお願いします。

それでは。

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