
今年から新NISAへの投資資金は特定口座にある投資信託を売却して、その資金でNISAへ投資していきます。
新NISAへの投資は来年で終了する予定です。
今回は来年で終了する新NISAへの投資商品の紹介と株式投資予定についてです。
それではどうぞ
新NISA投資戦略
今年は特定口座の投資信託を売却して新NISAへの投資資金にしています。
1/19現在240万円ほどNISAへ投資をしていて、残り120万円を出来れば今月中に投資をして今年の新NISAへの投資を終了します。
新NISAへの総投資額の予定は900万円です。
1,800万円の枠があるのですが、私は半分しか利用しない予定です。
理由は
お金がないからです。
株式への投資総額の予定は暴落などがなければ3,000万円ほどとします。
特定口座の投資信託を売却して全てNISAへ切り替え、予備資金を500万円ほど残して私のNISAへの投資は終了です。
新NISAで購入した金融商品
NISAで購入したor購入する予定の投資信託の紹介です。
2024年
商品 | NISA枠 | 金額 | ||
eMAXIS Slin全世界株式(3地域均等型) | 積立投資枠 | 120万円 | ||
eMAXIS Slin全世界株式(3地域均等型) | 成長投資枠 | 140万円 | ||
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | 成長投資枠 | 50万円 | ||
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 成長投資枠 | 50万円 | ||
合計 | 360万円 |
2025年
NISA枠 | 金額 | |||
eMAXIS Slin全世界株式(3地域均等型) | 積立投資枠 | 120万円 | ||
Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式) | 成長投資枠 | 80万円 | ||
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 成長投資枠 | 80万円 | ||
EXE-i 全世界REITファンド | 成長投資枠 | 80万円 | ||
合計 | 360万円 |
世界の中小型株をやや多めに投資して世界REITにも一部投資しています。
2026年予定
NISA枠 | 金額 | |||
eMAXIS Slin全世界株式(3地域均等型) | 積立投資枠 | 120万円 | ||
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | 成長投資枠 | 20万円 | ||
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 成長投資枠 | 20万円 | ||
EXE-i 全世界REITファンド | 成長投資枠 | 20万円 | ||
合計 | 180万円 |
これで新NISA900万円投資となります。
株式投資3,000万円
株式投資への総額は3,000万円とする予定です。
- iDeCo・NISA 2,300万円
- 台湾株投資 700万円
こんな感じで運用を続けていく予定です。
まとめ
長く続けてきたNISAへの投資も後一年で終わりです。
それ以降は取り崩しをしながらの運用となると思います。
どうなるかはブログで報告しながら運用成績を公表していく予定です。
それでは。